《云计算白皮书（2022年）》：中国云市场规模达3229亿元

加快企业生产制造数字化升级，推动数字政府建设提升服务水平，促进社会数字化治理能力提升……作为数字化的基石与枢纽，云计算在数字经济时代的重要性日益凸显。中国信息通信研究院于近日发布的《云计算白皮书（2022年）》（以下简称《白皮书》）显示，全球云计算市场增速反弹，我国云计算市场保持高速增长，迎来蓬勃发展期。为此，电信运营商争相布局，抢抓云计算发展机遇。

01 我国云计算处于快速发展阶段

《白皮书》显示，2021年中国云计算总体处于快速发展阶段，市场规模达3229亿元，较2020年增长54.4%。其中，公有云市场规模增长70.8%至2181亿元，有望成为未来几年中国云计算市场增长的主要动力；私有云市场则突破千亿元大关，同比增长28.7%至1048亿元。

当前，国内云计算市场既有以运营商为支撑的天翼云、移动云、联通云；也有以互联网大厂为代表的阿里云、腾讯云、华为云等。国际分析机构Canalys此前发布的2021年中国云计算市场报告显示，中国的云基础设施市场规模已达1854亿元，由阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云组成的“四朵云”占据80%的中国云计算市场。运营商方面，2021年财报数据显示，中国电信天翼云、移动云、联通云营收分别达到279亿元、242亿元、163亿元，分别同比大增102%、114%、46.3%。运营商云正在强势搅动中国公有云市场，成为不容忽视的新变量。

中国信通院云计算与大数据研究所所长何宝宏表示，云计算作为数字技术发展和服务模式创新的集中体现，仍将在未来数年内处于蓬勃发展的黄金时期，并为数字经济发展提供强有力的基础支撑。

02“国家云”队伍浮出水面

技术高速发展、需求逐年上涨，云计算市场竞争迈入关键期，由运营商与多家央企主导的“国家云”队伍逐渐浮出水面。

7月24日，在第五届数字中国建设峰会·云生态大会上，由中国电信牵头，中国电子等中央企业参与打造的“国资监管云”项目正式上线。中国电信总经理邵广禄在会上表示，天翼云已成为全球最大的运营商云，不仅构建了“2+4+31+X+O”资源布局，还实现了天翼云 4.0 全栈自研。

在完整的云产业链中（IaaS+PaaS+SaaS），目前运营商云的优势主要集中于底层基础设施的建设，具备显著的央企优势和资源统筹能力。申港证券分析认为，“云网边端”融合的基础设施和强大的网络安全能力，将会让运营商在政企市场颇受欢迎。

同时，天翼云已成为全球公有云市场排名前十中唯一的央企云服务商，位居全球运营商云业务规模榜首，并夺得中国政务（公有云）市场第一、混合云市场第一的成绩。2021年，天翼云业务收入279亿，在网客户数量超过200万。

03 云市场机遇与挑战并存

工信部发布的2022年上半年通信业经济运行情况显示，三大运营商2022年上半年共完成云计算、大数据等新兴业务收入1624亿元，同比增长36.3%，其中云计算收入同比增速139.2%。

在云计算赛道“马太效应”明显。互联网头部企业，如阿里云、腾讯云、华为云等充分利用网络资源、技术能力等关键要素优势，市场份额不断扩大。随着IaaS增速放缓，PaaS和SaaS市场需求不断增加，互联网厂商和IT厂商的优势将进一步扩大。运营商在上层云服务领域本就存在劣势，未来将面临更大挑战。

“从基础设施向平台层和软件层发展，赛道会越分越细，技术含量和专注度会越来越高。”中国人民大学信息学院计算机科学与技术系主任柴云鹏表示，做云本不是互联网的本职工作，但互联网有人才的积累，加上自身业务需求大，给用云、做云提供了很好的环境。如果PaaS、SaaS每一层电信运营商都要自己投入，研发的效率比较低，合作才是正确的路。